《中国城市生活垃圾行业投资分析报告》是中国固废网市场调研报告系列的重要部分。报告秉承历年精华,总结市场新点、热点,形成不可多得的行业参考新鲜资料,以回馈客户多年来的支持与关注。报告内容深入详实,力求为企业、研究机构、政府等部门进行战略分析和研究呈现全面、客观的行业图景。本报告全文9万余字,分析图103个,表49个。
报告正文共分为七大部分:
第一部分"行业构成分析",对生活垃圾处理行业产业链、细分领域以及主要影响因素进行概括性介绍,并进行SWOT分析,全面解析生活垃圾处理行业的竞争优势与劣势,威胁、机会与挑战。
第二部分"行业政策环境分析",对生活垃圾处理行业政策环境进行详细分析,深刻剖析行业管理体制改革难点,系统解读当前政策现状,准确把握政策动向趋势。
第三部分"行业技术应用现状与趋势分析",对生活垃圾处理行业不同技术类型进行比较,对主要技术市场占有份额进行统计分析,对技术发展趋势进行详细介绍。
第四部分:"行业发展现状与趋势",以丰富的行业数据统计分析为基础,进行跨越我国八大区、36个重点城市的657个设市城市和横向比较以及前后12年的纵向对比,详细分析了我国城市生活垃圾处理行业的垃圾产生量、无害化处理设施及能力建设、固定资产投资等关键因素;同时,对生活垃圾项目市场进行深度分析,帮助读者方便直观地掌握行业总体及焚烧、卫生填埋、餐厨垃圾三大细分市场的容量与发展动态,并对"十二五"和未来"十三五"市场走向作出研判,为投资决策提供有力的参考。
第五部分:"市场发展现状及商业模式分析",从资产的角度出发,梳理、对比分析环境企业典型商业模式的形成逻辑与演进方向,并对"合同环境服务"这一新兴模式做出了探索和分析。
第六部分"行业热点市场分析",选取当下行业内最为火热的细分领域—垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理行业进行深入分析,揭示热点细分产业的政策市场的现状与趋势,并深度剖析其竞争格局和成长环境。
第七部分"竞争主体分析",对垃圾处理企业市场竞争情况进行分析,从项目数量、项目能力、地区分布和企业竞争态势等角度剖析当前垃圾处理行业市场集中度和竞争格局。并选取了业内多家重点企业进行跟踪分析,通过最新、最真实的信息资源,传递竞争主体发展态势,发掘行业的需求与机会。
1 城市生活垃圾处理行业构成分析
1.1 生活垃圾定义及分类
1.2 生活垃圾处理行业
1.3 产业链分析
1.4 行业现状SWOT分析
1.4.1 优势分析
1.4.2 劣势分析
1.4.3 机会分析
1.4.4 威胁分析
2 城市生活垃圾处理行业政策环境分析
2.1 行业管理体制
2.1.1 主管部门及职责
2.1.2 管理体制特征
2.1.3 管理体制存在问题及对策
2.2 行业政策简述
2.2.1 经济政策
2.2.2 技术政策
2.2.3 社会政策
2.3 政策最新进展分析
2.3.1 纵深改革促进生活垃圾行业发展
2.3.2 政府推进向社会购买公共服务
2.3.3 鼓励与吸引民间资本进入
2.3.4 细分领域政策/标准政策
2.3.5 垃圾处理收费与价格补贴机制还需完善
2.4 政策趋势分析
2.4.1 国家政策转变
2.4.2 行业政策整体趋势
3 生活垃圾处理技术应用现状与趋势分析
3.1 城市生活垃圾处理技术市场应用现状
3.1.1 卫生填埋
3.1.2 焚烧
3.1.3 堆肥
3.1.4 资源化综合处理
3.2 城市生活垃圾处理技术比较分析
3.3 城市生活垃圾处理技术市场最新进展
4 城市生活垃圾处理行业发展现状与趋势
4.1 城市生活垃圾处理行业现状分析
4.1.1 全国生活垃圾处理总体现状
4.1.2 36个重点城市生活垃圾处理行业现状
4.1.3 八大经济区生活垃圾处理行业现状
4.2 城市生活垃圾处理市场容量与展望
4.2.1 2013年全国城市生活垃圾处理市场总体情况
4.2.2 2013年全国城市生活垃圾处理项目数量分布
4.2.3 2013年全国城市生活垃圾处理新建项目投资分布
4.3 城市生活垃圾处理行业趋势分析
4.3.1 城市生活垃圾产生量及影响因素分析
4.3.2 城市生活垃圾无害化处理市场发展趋势
4.3.3 生活垃圾处理市场发展展望
5 产业市场发展现状及商业模式分析
5.1 典型企业定位分析
5.1.1 垃圾处理综合服务运营商
5.1.2 垃圾处理全产业链服务提供商
5.1.3 垃圾处理专业化服务提供商
5.2 典型商业模式分析
5.2.1 生活垃圾处理行业商业模式演进
5.2.2 生活垃圾处理行业典型商业模式对比
5.2.3 合同环境服务模式
6 行业热点市场分析
6.1 垃圾焚烧发电
6.1.1 产业政策
6.1.2 产业发展现状
6.1.3 市场竞争格局
6.1.4 产业发展趋势
6.2 餐厨垃圾
6.2.1 产业政策
6.2.2 产业发展现状
6.2.3 市场竞争格局
6.2.4 产业发展趋势
7 城市生活垃圾处理市场竞争主体分析
7.1. 竞争格局分析
7.1.1 竞争主体市场情况分析
7.1.2 2013年市场竞争分析
7.1.3 2013年市场发展速率分析
7.1.4 资产与收入规模分析
7.1.5 区域市场竞争分析
7.2. 竞争主体分析
7.2.1 全国性的环境投资运营集团
7.2.2 区域的环境综合服务商
7.2.3 成长性的环境投资运营集团
7.2.4 工程与设备类企业
7.2.5 餐厨领域代表性企业
附表1 2013年各地垃圾处理收费标准
附表2 2013年各地垃圾处理补贴标准
图1 垃圾处理行业产业链
图2 我国现行的城市生活垃圾处理行政管理体制
图3 垃圾处理收费定价机制、收费类型和收费主体
图4 三种主要类型生活垃圾处理厂数量变化趋势图(2001-2012)
图5 重点城市生活垃圾总产生量与人均量对比图(2012年)
图6 重点城市不同技术类型生活垃圾无害化处理厂占比图(2012年)
图7 重点城市不同技术类型生活垃圾无害化处理厂分布图(2012年)
图8 重点城市不同技术类型生活垃圾处理能力占比图(2012年)
图9 重点城市生活垃圾无害化总处理能力与人均处理能力对比图(2012年)
图10 重点城市不同技术类型生活垃圾处理能力分布图(2012年)
图11 重点城市不同技术类型生活垃圾处理量占比图(2012年)
图12 重点城市生活垃圾无害化处理总量与人均量对比图(2012)
图13 重点城市不同技术类型生活垃圾处理厂无害化处理量分布图(2012)
图14 重点城市垃圾无害化处理设施利用率对比图(2012年)
图15 重点城市生活垃圾处理率与无害化处理率对比图(2012年)
图16 重点城市生活垃圾处理固定资产投资总量与人均量对比图(2012年)
图17 重点城市生活垃圾固定资产投资在基础设施投资总额中的占比图(2012年)
图18 八大经济区生活垃圾总产生量与人均量对比图(2012年)
图19 八大经济区不同技术类型生活垃圾无害化处理厂数量分布图(2012年)
图20八大经济区生活垃圾无害化总处理能力与人均处理能力对比图(2012年)
图21八大经济区不同技术类型生活垃圾处理厂处理能力对比图
图22 八大经济区生活垃圾无害化处理总量与人均量对比图(2012年)
图23 八大经济区不同技术类型生活垃圾厂处理量对比图(2012年)
图24 八大经济区生活垃圾无害化处理设施利用率对比图(2012年)
图25 八大经济区生活垃圾处理率与无害化处理率对比图(2012年)
图26 八大经济区生活垃圾处理固定资产投资总量与人均量对比图
图27 全国生活垃圾处理新建项目数量占比图(2013年)
图28 全国生活垃圾处理新建项目投资规模占比图(2013年)
图29 全国生活垃圾处理新建项目数量增长情况对比图
图30 全国生活垃圾处理新建项目总投资规模增长情况对比图
图31 全国生活垃圾处理新建项目平均投资规模对比图
图32 全国卫生填埋新建项目区域数量分布图(2013年)
图33全国垃圾焚烧新建项目区域数量分布图(2013年)
图34 全国餐厨垃圾新建项目区域数量分布图(2013年)
图35 全国卫生填埋新建项目总投资规模区域分布图(2013年)
图36 全国卫生填埋新建项目平均投资规模区域对比图(2013年)
图37 全国焚烧新建项目总投资规模区域分布图(2013年)
图38 全国焚烧新建项目平均投资规模区域对比图(2013年)
图39 全国餐厨垃圾新建项目总投资规模区域分布图(2013年)
图40 全国餐厨垃圾新建项目平均投资规模区域对比图(2013年)
图41 全国城市生活垃圾产生量增长趋势图(2001-2012)
图42 全国城市生活垃圾人均产生量增长趋势图(2001年-2012年)
图43 全国城市人口与生活垃圾产生量增长趋势对比图
图44 全国城市建成区面积与生活垃圾产生量增长趋势对比图
图45 全国城市生活垃圾无害化处理厂增长趋势图(2001年-2012年)
图46 全国不同技术类型生活垃圾无害化处理厂发展趋势图
图47 全国城市生活垃圾无害化处理能力增长趋势图(2001-2012)
图48 全国生活垃圾无害化处理厂平均处理能力增长趋势(2001-2012)
图49 全国不同技术类型生活垃圾处理厂处理能力发展趋势图(2001-2012)
图50 不同技术类型垃圾无害化处理厂单厂平均处理能力发展趋势图(2001-2012)
图51 全国城市生活垃圾无害化处理量增长趋势图(2001-2012)
图52 全国城市生活垃圾无害化处理厂单厂平均处理量发展趋势图(2001-2012)
图53 全国三类生活垃圾无害化处理量发展趋势图(2001-2012)
图54 全国三种主要类型生活垃圾处理厂单厂平均处理量发展趋势图
图55全国城市生活垃圾无害化处理率发展趋势图(2001-2012)
图56 全国市容环卫专用车辆数量增长趋势图(2001-2012)
图57 全国市容环境卫生固定资产投资变化趋势图
图58 全国城市生活垃圾处理固定资产投资增长趋势图(2001 -2012)
图59 市容环境卫生和垃圾处理在市政公用设施建设固定资产投资总额中的占比(2001-2012)
图60 垃圾处理在市容环境卫生固定资产投资中的占比图(2001-2012)
图61 新增无害化处理能力"十一五"、"十二五"规划对比图
图62 设施城市、县城及城镇无害化处理总能力预测图
图63 "十二五"无害化处理规划投资占比图
图64 "十二五"焚烧和填埋项目市场投资规模预测图
图65 垃圾焚烧设施能力建设趋势图(2001-2013年三季度)
图66 垃圾焚烧设施数量建设趋势图(2001-2013年三季度)
图67 焚烧炉选择分析图(按项目数量)
图68 焚烧炉选择分析图(按炉子数量)
图69 炉排炉引进/国产选择分析图(按项目数量)
图70 能源化补贴项目类型
图71 垃圾焚烧发电项目补贴方向分析图
图72 TOP12企业焚烧发电运营市场占有率分析图
图73 我国餐厨垃圾拟建在建项目数量(2011-2013)
图74 在建和拟建规模以上餐厨垃圾项目(2013)
图75 餐厨垃圾规模以上企业能力对比图(2013)
图76 15家主要竞争主体垃圾焚烧项目市场占有率
图77 15家主要竞争主体垃圾焚烧能力市场占有率
图78 15家主要竞争主体总处理能力分布图
图79 15家主要竞争主体项目数量分布图
图80 15家主要竞争主体运营能力分布图
图81 15家主要竞争主体运营项目数分布图
图82 竞争企业焚烧发电项目(运营、在建、拟建)数量及规模对比图
图83 15家竞争主体垃圾焚烧能力分布图
图84 15家竞争主体垃圾焚烧项目数分布图
图85 15家主要竞争主体2013年新签约项目能力分布图
图86 15家主要竞争主体2013年新签约项目数分布图
图87 15家主要竞争主体2013年垃圾处理能力增长率分布图
图88 15家主要竞争主体2013年垃圾处理项目数增长分布图
图89 15家主要竞争主体2013年垃圾焚烧项目能力增长率分布图
图90 15家主要竞争主体2013年新签约垃圾焚烧项目数增长率分布图
图91 部分竞争主体总资产规模分布图(截止到2013年底)
图92 部分竞争主体2013年营业收入分布图
图93 主要垃圾市场化处理城市竞争企业项目数分布图
图94 光大国际历年来签约垃圾处理项目数
图95 杭州锦江历年来签约垃圾处理项目数
图96 中国环境保护历年来签约垃圾处理项目数
图97 桑德环境历年来签约垃圾处理项目数
图98 三峰环境历年来签约垃圾处理项目数
图99 绿色动力历年来签约垃圾处理项目数
图100 伟明环保历年来签约垃圾处理项目数
图101 上海环境历年来签约垃圾处理项目数
图102 深能环保历年来签约垃圾处理项目数
图103 中科集团历年来签约垃圾处理项目数
表1 近年来居民抵制垃圾处理厂建设事件
表2 城市生活垃圾处理主管部门及其职责
表3 生活垃圾处理相关经济政策
表4 垃圾焚烧享受的经济优惠政策
表5 垃圾焚烧所享受的经济优惠政策分类
表6 生活垃圾处理技术政策目标
表7 生活垃圾处理技术政策(2013年)
表8 其它年份生活垃圾处理技术政策
表9 生活垃圾处理社会政策(2013年)
表10 其它年份生活垃圾处理社会政策
表11 生活垃圾处理费征收方式(计费方式)
表12 生活垃圾处理不同计费方式的对比
表13 垃圾处理费按照收缴方式分类
表14 生活垃圾计费和收缴方式现状
表15 我国垃圾处理补贴费存在的问题
表16 部分生活垃圾处理项目补贴标准
表17 三种主要生活垃圾处理技术比较
表18 "十一五"与"十二五"规划目标及"十一五"完成情况对比表
表19 几种典型商业模式优缺点对比
表20 餐厨垃圾处理相关政策列表
表21 部分餐厨处理竞争主体项目情况表
表22 三种典型餐厨垃圾处理工艺各项指标比较
表 23主要投资运营企业简称与全称对照表
表24 光大国际投资运营的主要生活垃圾处理项目
表25 杭州锦江集团投资运营的生活垃圾处理项目
表26 中国环境保护投资运营的生活垃圾处理项目
表27 桑德环境投资运营的生活垃圾处理项目
表28 威立雅环境服务投资运营的生活垃圾处理项目
表29 三峰环境投资运营的生活垃圾处理项目
表30 绿色动力投资运营的生活垃圾处理项目
表31 伟明环保投资运营的生活垃圾处理项目
表32 上海环境投资运营的生活垃圾处理项目
表33 瀚蓝环境投资运营的生活垃圾处理项目
表34 深能环保投资运营的生活垃圾处理项目
表35 新环保能源投资运营的生活垃圾处理项目
表36 中科集团投资运营的生活垃圾处理项目
表37 浙江旺能投资运营的生活垃圾处理项目
表38 江苏天楹投资运营的生活垃圾处理项目
表39 晓清环保工程投资运营的生活垃圾处理项目
表40 北京机电院承包的生活垃圾处理工程项目
表41 中国恩菲参与设计的生活垃圾处理项目
表42 中国恩菲投资运营的生活垃圾处理项目
表43 中德环保参与的生活垃圾处理项目
表44 中联重科参与的生活垃圾处理项目
表45 新源(中国)参与的生活垃圾处理项目
表46 十方环保参与的生活垃圾处理项目
表47 普拉克参与的生活垃圾处理项目
表48 艾尔旺新能源参与的生活垃圾处理项目
表49 北京嘉博文参与的生活垃圾处理项目
1.计量收费是必然,政策的三转变
从垃圾处理收费和价格补贴政策而言,针对收费政策,发展趋势体现为计量收费是必然趋势、垃圾收费向联动收费模式转变、全面开征与上调压力加大。针对垃圾处理费的补贴政策,为了促进垃圾处理产业协调发展,全国或者地区制定相应的垃圾处理补贴费指导标准十分必要。
基于国家政策的三大转变,末端治理转变为全过程管理,处理技术的转变为因地制宜、综合治理和有效利用城市生活垃圾,鼓励多方参与,改变过去垃圾处理是政府单一行为的局面。行业政策的整体趋势体现为:源头管理,完善统一分类标准;健全城市生活垃圾处理法律法规体系;优化城市生活垃圾处理行政管理体制;加大城市生活垃圾处理监督管理力度;建立城市生活垃圾处理利益补偿机制。
2.城市生活垃圾处理市场发育成熟
技术市场:我国生活垃圾处理的发展格局是:卫生填埋是主导,焚烧快速发展、综合处理发展、堆肥处理萎缩直至消失,取而代之的是其他综合处理方式。
项目市场:2013年全国生活垃圾处理新建项目比2012年增长36%;生活垃圾处理市场投资总规模比2012年增长42%。
细分领域市场:2013年9月份,全国投入运行的城镇生活垃圾焚烧发电厂相比"十五"末期数量增加1.3倍,能力建设增长了2.63倍
市场趋势展望:预计到"十二五"末,我国生活垃圾年产生量将达到1.919亿吨,2020年末我国城市生活垃圾产生量将达到2.33亿吨。但截止2012年底的我国城市生活垃圾总处理能力与规划的要求还相差30万吨/日。
市场投资展望:全国"十二五"生活垃圾处理设施建设投资总额1385亿元,截止2012年底,完成投资额约310亿,距离规划的投资额相差1075亿,未来三年到五年,我国城市生活垃圾无害化设施建设还将是个千亿级的工程建设市场。
3.生活垃圾处理行业集中度较高
截至2013年末,生活垃圾处理能力在5000吨/日以上的投资运营企业有15家,焚烧发电项目数量市场占比66.7%,能力市场占比78.1%,即仅这15家企业占据了三分之二以上的垃圾焚烧市场,新签约垃圾处理能力与往年获得的项目(包括已运营的和在建的)垃圾处理能力相比,垃圾处理能力增长24.6%。
傅涛•博士
E20环境平台 首席合伙人,E20环境产业研究院 院长,清华大学环境学院环保产业研究中心 主任
肖琼•经济学硕士
E20环境产业研究院研究部经理 资深行业分析师
黄小木•硕士
E20环境产业研究院高级行业分析师
王小青•环境法硕士
E20环境产业研究院行业分析师
张美双•环境科学硕士
E20环境产业研究院行业分析师